目的 近年來,家族信託及家族辦公室,是高資產客戶最感興趣的議題之一,此議題已在國外發展多年,有許多透過家族信託規劃及家族辦公室運作之成功案例。然而,國內金融機構無法完全複製,本課程將介紹家族信託規劃及家族辦公室的運用策略等內容,並說明國內外運作差異,期能提供我國金融從業人員在服務高資產客戶時,所需具備多元規畫工具之專業知識,以協助客戶完成合適的規劃建議。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 家族信託及家族辦公室規劃 一、 家族財富傳承的問題與需求二、高資產客群的價值主張三、高資產客群的金融服務趨勢四、境內金融業從事家業傳承之策略五、境內家族信託規劃六、跨境家族信託規劃七、家族財富傳承實務 7 合計7小時
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