課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 財富管理業務商品管理 1.商品篩選：如何依據客戶需求引進理財商品。商品引進及上架流程、應遵循主管機關法令及相關應揭露事項。 2.商品銷售：上架商品銷售前之教育訓練辦理(如何有效落實KYC)與理專銷售過程應注意風險告知之相關技巧。 3.售後商品庫存管理：如何落實售後服務(售後特定事件通知與投資庫存管理)及其他相關應注意服務事項。 3 合計3小時
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