 客戶服務中心定位為「金融研訓精緻服務的窗口」，主要負責本院內、外各項活動之執行及現場服務，活動類型涵蓋訓練班次、研討會、新書發表會、公益活動及場地出租等，並負責統合全院行銷通路及對外服務窗口。
本年度共舉辦1,353場活動，服務量逾57,200人次，本院大樓提供優質場地租借，承租率成長20.62％。全年度辦理各類公益活動「金融有愛‧捐血活動」、「金融殿堂之旅」及「消保嘉年華會」等10餘場。 |
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用心服務，耐心堅持 |
「客服克服大小事」，是本中心的服務理念，客服這份工作需要無比的熱情，將這份對工作的熱情傳遞給每一位學員，讓其皆能感受到最貼心的服務。本中心藉由執行各種活動的過程中，尋求成長並豐富了工作經驗，客戶的不吝指教，更是進步的來源。
「用心服務」及「耐心堅持」是我們的做事準則；反覆操練的耐心，只為了提供細緻入微的服務。本中心同仁主動積極給予客戶服務，讓服務從專業、親切到獲得客戶的信任與依賴，用心擦亮本院招牌。 |
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建置客戶關係管理系統，有效提升客戶需求效能 |
本院服務客戶廣佈全台，包含機構、講師、研究人員、學員及考生等，個人資料達數十萬筆。為提升客戶滿意度及忠誠度，深化客戶關係，除設置客戶單一入口網頁，提供訓練、測驗及購書等網路化服務外，特建立電子化客戶關係管理機制。
本系統可有效整合客戶資料，便於研究分析，以提供精進課程研發及服務流程之參考，並俾利提供客戶實際需求，提升服務效率，逐步建立全方位整合體系，掌握客戶終身價值，達成「一次購足」及「全方位服務」之目標。 |
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知識是希望的種子，希望是成長的開始 |
秉持金融教育向下紮根之理念，自98年11月起辦理「金融殿堂之旅」公益活動，由行政院金融監督管理委員會與教育部共同指導，至99年12月底止已舉辦13場次，共計454位分別來自北部各鄉鎮及偏遠地區各國民小學的師生參與活動，迴響熱烈。
 以正確、簡單易懂且快樂的方式散播金融知識是「金融殿堂之旅活動」的宗旨，如梵谷所說：「要將某事說得巧妙，就像要將它劃得巧妙一樣困難，也同樣有趣。」而讓所有參與活動的孩子們認識金融、領略學習的樂趣，日後將所學活用於生活中。 |