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序言

全球經濟雖仍溫和擴張,但各國成長步調顯然已不盡相同,歐洲、日本及許多脆弱新興市場成長放緩,美中兩國則持續擴張,各國貿易保護主義升溫,情勢緊張,整體國際經濟情勢趨向保守。隨著金融科技(FinTech)發展越趨成熟,智慧應用成長也持續發酵,發展最關鍵的包括人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和網路安全趨勢。當重大科技發展為金融界帶來交易型態、商業模式及產業價值鏈創新的同時,各種跨境、跨虛實之新種跨國科技犯罪、洗錢風險、資安攻擊、個資洩漏等問題,以更兇猛的情勢挑戰當前金融業法令遵循、資安控管、風險管理與內稽內控之思維和防範技能,將為金融業務與產業模式帶來新一波衝擊。


政府團隊近年致力推動「五加二新興產業」、「數位國家‧創新經濟」新政策方向,除帶給民眾智慧生活外,也希望提供產業穩定的創新環境。2018年政府更進一步提出「金融發展行動方案」,期望金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、深化普惠金融服務;同時以「平衡鼓勵創新與預防風險」、「負責任創新」、「科技中立」及「風險基礎監理」四大監管理念推動金融業穩中求進,冀能引導金融資源投入實體產業發展,結合科技創新以支持台灣經濟發展。


本院秉持「積極回應社會期待、支持金融產業發展」,賡續引進國際金融科技與業務發展新知,培育新南向計畫所需之海外據點布局與業務拓展人才;推動高階專題研習,提早預應未來關鍵趨勢挑戰,整合策略擘畫能力,培育高階經營管理人才;借鏡國際經驗,強化綠色投資能量,鏈結創新產業鏈;響應金融行動發展方案,打造金融科技創新基地,於2018年9月成立芬恩特創新聚落,廣邀科技資訊專家加入講師團隊,透過異業交流創新思維,鼓勵金融科技問題導向實作研發應用,共同投入我國金融科技創新發展;同時,配合國際監理標準提升,增進金融從業人員法遵知能,加速培養接軌國際規範之反洗錢與法遵專業人才。此外,關注「學用接軌」、「普惠金融」議題,深化全民金融推廣服務,積極辦理一般大眾金融講座,落實全民金融知識普及化,分享並引導金融實務資源予青年學子,並推行金融教育產學合作,以金融教育向下紮根為理念,規劃相關研習活動並設立網路平台宣導。


本院將秉持成立宗旨,持續扮演金融人才交流及學習平台,企盼藉上述人才發展策略,孕育金融產業棟樑,接軌全球化金融市場,奠定台灣金融卓越發展之基石。尚祈 續予指導、鼎力支持。

榮譽及訓練實績
2011年榮獲國家級榮譽-行政院勞工委員會第一屆國家訓練品質獎「非營利組織獎」。
2005年榮獲國家級榮譽-行政院勞工委員會第一屆人力創新獎「專業團體獎」。
自成立以來,本院辦理各項金融專業訓練班次近32,500班次,1,420,000餘人次,並因應最新金融情勢,廣邀各界專家,即時推出熱門議題研討會,協助金融業掌握最新脈動。
網頁點閱率為教育訓練類全國第一名,累計逾6,700萬人次,並推出貼心e化服務,提供學員個人化教育訓練服務。
通過ISO9001認證,完整的SOP規範包括需求評估、訓練設計、訓練執行及訓練評鑑,並善用資訊科技,提升處理效率。
專業團體獎及ISO9001認證
專業訓練機構認證

◎中央銀行:

  • 外匯衍生性金融商品課程訓練機構

◎金管會銀行局:

  • 金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構
  • 金融控股公司之證券或保險從業人員兼辦銀行存款開戶業務課程
  • 金融控股公司及銀行業總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員訓練機構
  • 銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員訓練機構
  • 衍生性金融商品課程訓練機構

◎金管會證期局:

  • 公開發行公司內部稽核人員專業訓練機構
  • 證券服務事業內部稽核人員專業訓練機構
  • 建立培訓董事、監察人常態進修管道之主辦單位
  • 會計主管專業訓練課程之進修機構

◎金管會保險局:

  • 保險業負責內部稽核業務人員及各部室主管或分公司主管或具有相當核決權限者訓練機構
  • 保險商品簽署人員訓練機構

◎中華民國銀行商業同業公會全國聯合會:

  • 金融機構債權委外催收人員訓練機構
  • 銀行財富管理業務專業訓練機構

◎中華民國信託商業同業公會:信託專業課程訓練機構

◎中華民國票券金融商業同業公會:票券專業課程訓練機構

◎中華民國投信投顧公會:投信投顧業務人員職前及在職訓練機構

◎台灣理財認證協會:AFP/CFP認證專責教育訓練機構

◎行政院人事行政局:公務人員終身學習機構

◎台北市政府:台北市終身學習護照協辦

◎經濟部中小企業處:中小企業終身學習護照認證

◎勞動部及台北市政府:勞工安全衛生教育訓練

訓練特色

一、班種齊全,課程創新

  • 班次涵蓋各項金融業務,2018年訓練逾110,000人次,為目前台灣規模最大金融專業培訓機構,配合日新月異的金融訓練需求,創新班次年平均佔全部訓練課程七成以上。

二、師資質佳,教學務實

  • 結合主管機關、國內外金融機構主管及學者專家。課程以實務為主,並建立學員課後評鑑機制,整體講師評比逾4.65(滿分5分),嚴格評選講師教學表現。

三、顧客導向,服務迅速

  • 研製客製化訓練課程,提供完善窗口服務,提升客戶滿意度。2018年接受百餘家機構委託辦理近1,000期次訓練班次,訓練人次近逾50,000人次。

四、e化服務,用心貼心

  • 除網站提供報名、線上講義與證書列印、訓練需求調查及學習紀錄查詢等e化服務,另提供QR Code報到、線上意見反映及APP等行動服務,積極創造與生活零距離之服務環境。

五、多元培訓,普及全民

  • 除開辦網路課程、辦理職訓局產業人才投資方案外,也將服務觸角延伸至校園與退休族群,提供多元化教學方式及內容,善盡金融知識普及之責任。

六、引領潮流,接軌國際

  • 與國際知名學府及金融專業訓練機構合作,邀請學者專家演講或辦理專業訓練課程,積極引進國外新知以提升國內創新能量。
訓練主軸
2019年訓練發展架構
金融訓練發展中心定位為「金融領導及專業人才之搖籃」,持續以「人人、熱忱、專業、精實」之核心理念推動各項訓練活動。2019年訓練架構係依據年度教育訓練問卷(金融機構人資部門及個人網路)調查結果,並參考參訓學員於課前、課後之回饋意見及召開各類金融課程專家會議後,依不同推廣對象所規劃,以「領導管理人才培育」、「金融專業人才培育」、「國際化金融人才培育」及「全民金融教育」為四大培訓架構:
一、高階領導管理人才培育:
  • 提升管理者決策格局及視野,輔助金融業挑戰變革、成功轉型,培育未來接班人選,內容如下:
    1. 高階論壇
    2. 高階主管儲訓班(LEAP)
    3. 公司治理
    4. 業務主管座談會
    5. 領導人才培訓計畫
    6. 管理人才培訓計畫
    7. 經營管理課程
二、 金融專業人才培育:
  • 提升從業人員專業素質、風險管控及職業道德。除辦理銀行核心人才培訓計畫,更積極落實訓練需求評估,提升課程精緻度,並研發導入互動式個案教學,提供多元化學習方式。
    內容如下:
    1. 金融專業課程:依經營管理、企業金融、消費金融、財富管理與信託、財務金融(金融創新)、法務、法遵、風險管理、稽核、金融科技等類別架構呈現。
    2. 金融法定訓練課程:如防制洗錢與打擊資恐、法遵、稽核、信託、票券、衍生性金融商品等。
    3. 基層金融
    4. 金融業核心人才培訓計畫
    5. 短期性研討會
    6. 台灣金融網路大學(網路課程)
三、 國際化金融人才培育:
  • 持續引進金融新知新訊,使金融產業與優秀人才得與國際接軌,並於銀行業核心人才培訓計畫中納入國際合作課程。內容如下:
    1. 國際化金融人才培訓計畫
    2. 國際合作課程
    3. 國際證照輔導課程
    4. 兩岸業務
    5. 語言進修
四、全民金融教育:
  • 推廣全民金融教育,傳遞金融知識及理財消費觀念,促成金融知識普及化。內容如下:
    1. 多媒體金融知識普及計畫
    2. 全民金融知識A+巡迴講座列車
    3. 全民金融知識講座
    4. 愛學習粉絲團
    5. 愛學習點數方案(♥-Learning)

以訓練架構為基礎,本中心將課程依類別歸納為十大金融學院,並透過詳實的研究與調查,針對銀行業各類核心職位、繪製「學習地圖」,提供系統性、完整性的具體路徑(學習地圖於各類學習架構中說明),供機構人力資源部門規劃員工培訓體系,協助個人主動做好職涯學習規劃。

此外,本院設有台灣金融網路大學,提供學員不受時間及地點限制的即時進修管道;對於機構,亦提供委辦課程服務,可依委辦機構需求,量身訂作各式訓練課程;;透過iLearning愛學習粉絲頁分享金融知識,對於願意自我投資之學員,更提供愛學習點數方案的優惠專案,讓個人有限的預算發揮到最大效益。

訓練發展架構圖
高階領導管理人才培育 金融專業人才培育 全民金融教育 國際化金融人才培育 訓練發展架構圖
課程學習架構圖
十大金融學院 領導管理學院 企業金融學院 消費金融學院 財富管理學院 金融創新學院 法務暨法遵學院 風險管理學院 稽核學院 電子金融學院 國際金融學院
芬恩特創新聚落(Fin & Tech Innovation Village)

◎以金融為本,接軌新科技,發展金融創新實驗,落實金融科技創新基地。

◎由金融結合科技創新,協助金融機構充實金融科技人才、取得科技技術解決方案。

2018年6月由行政院頒佈的「金融發展行動方案」,具體描繪建置台灣金融業發展的四大願景「金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、普惠金融服務」,對於金融科技發展,鼓勵金融創新實驗申請案,推動創新實驗機制,發展台灣金融科技創新基地。台灣金融研訓院以金融業為本,9月成立芬恩特創新聚落(Fin & Tech Innovation Village),位於台北市南海路3號4樓,為佔地175坪之金融科技創新聚落,提供以金融為出發,結合科技的創新融合基地,打造一個結合金融與科技,強調金融科技創新實驗的實體聚落。在金融科技生態中,由芬恩特創新聚落做為中間的橋樑,正如芬恩特創新聚落Logo中的DNA雙螺旋結構,代表金融與科技在此進行創新融合。

芬恩特創新聚落服務項目

芬恩特創新聚落主要為協助金融業:

  1. 充實金融科技人才
  2. 以合理成本取得資訊技術解決方案
  3. 以共同開發解決方案、進行創新實驗、聯合採購資訊科技廠商整合服務等模式,提供人才媒合、專業培訓、實作專案、高端交流、專題座談、聯合開發採購、諮詢顧問、資源共享、技術支援等相關服務。
金融科技實驗創新模式

芬恩特創新聚落的實驗創新的流程上,由實驗設計定義金融科技創新所要解決的問題點,進而以新科技技術結合理論基礎,建構實驗模型,在實驗條件中,進行概念驗證與修正,尋求結合實務,降低落差。在適當驗證結果前提下,提供實際業務導入,開發共同技術、平台、教案、模型等,提供芬恩特會員使用與共享。在實驗過程的落實方式上,芬恩特以模擬實作課程(實戰班),提供實際上機模擬、個案教學討論,並提供諮詢顧問服務,邀請主管機關、業界專家駐點,強調問題解決與輔導;透過交流與共享,期望達成共同開發、聯合採購等,以整合會員機構金融科技之資源與成本,協助會員機構接軌金融科技、實現數位轉型。初步規劃以「監理科技」、「資訊安全」、「數據風控」為金融創新實驗專案主題。

禮聘名師

本院成立四十多年來,累積受訓人次逾一百四十萬人,培訓績效卓著,講座功不可沒。本院秉持一貫使命,提供新穎且高品質之訓練課程,以滿足各界人才培訓需求。為達成創新課程、確保教學品質,亟需菁英加入培育金融人才的行列,共同耕耘金融研訓園地,促進金融現代化。
擔任本院講座具有下列優勢:

  1. 講座經嚴格篩選及學員學後評鑑,能在本院擔任講座一定時數以上,經評鑑優秀者(菁英講座),可稱為業界一時之選,亦是對講座個人價值之肯定。
  2. 每年學員多達十萬餘人,大多來自金融相關機構及工商企業,在本院授課不僅可教學相長,也可快速建立知名度。
  3. 本院教學資源豐富,可協助講座提升教學品質與視野。
  4. 本院提供師資培訓計畫,精進教學技巧。

歡迎金融實務經驗豐富或各類學有專精之人士加入本院師資陣容,請將履歷表及授課內容(包括講題、綱要、時數等)寄至林仲威副院長 dennis@tabf.org.tw 、陳敏宏所長minhung@mail.tabf.org.tw  或傳真至02-2363-8285,本院將儘速與您聯絡。亦歡迎各界踴躍舉薦合宜講座人選,凡舉薦人選經聘用,本院將予以酬謝。