課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 理財規劃概論 一、理財的定義/範圍/目的二、理財價值觀與理財個性表現三、生涯規劃與理財計畫四、理財規劃的步驟與方法五、基本理財計算-複利與年金 3 保險規劃 一、認證風險理財二、人身風險管理與理財二、保險需求規劃的原理三、利用保險的節稅規劃四、保單配置與保費預算管理五、儲蓄險與投資型保單 3 退休金規劃 3 投資規劃 一、投資報酬率與風險的關係二、各項投資工具的特性比較三、投資組合配置與風險控管四、投資計畫與理財目標的搭配 3 稅務規劃 一、理財規劃應考慮的稅務問題二、常見的資產規劃工具三、良好稅務規劃的條件四、雙重國籍者的稅務規劃 3 財產移轉規劃 一、跨世代的理財觀與財務傳承二、遺產規劃的步驟三、遺產規劃工具-保險與信託 3 合計18小時
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