本院為國內各金融機構贊助之財團法人機構，秉持「人人、熱忱、專業、精實」的精神，積極推廣金融教育及研究，以促進金融業務現代化。主要業務分為研究發展、教育訓練、金融測驗、傳播出版等四大項，服務對象包含：所有金融機構從業人員、工商企業、大專院校教師學生及社會大眾、國內、外政府官員或與金融有關行業之從業人員。 　
　

　
　 人力資源創新規劃之具體實例
　
一、 訓練業務流程創新
　　通過ISO9001認證的訓練業務管理流程(training management cycle)，有完整的SOP規範，包括了需求評估、訓練設計、訓練執行及訓練評鑑；並善用資訊科技，提升處理效率。
二、 協助企業解決HRD問題之業務創新
  1. 訓練經費短絀：
    　　協助業界爭取補助經費或策略聯盟、積極促成聯合委辦；亦積極發展E-Learning課程，並連續於92、93年獲得經濟部工業局主辦之數位學習產業推動與發展計畫-學習網類獎勵案之獎勵。
     

  2. 人才缺口：
    　　針對金融界目前亟需的人才，推出「金融明日之星培訓計畫」及「學生金融計畫」，協助招募人才、降低新進人員培訓成本，為人才「選、訓、用」開啟新模式。

  3. 缺乏合宜師資：
    　　除引進國外課程及師資，亦協助培育國內金融師資，提升國內師資講授能力，作為師資培育及資訊交換平台。
    　

  4. 特殊培訓需求：
    　　近三年共為86家機構提供委辦訓練服務，課程達701期次，總培訓人數超過四萬人次。
三、 客戶服務流程創新
  1. 訂定學習路徑圖(Learning Road Map)：
    　　訂定各類銀行業務必備職能，指引學員職涯學習途徑。
    　
  2. CRM機制提供整合式貼心服務：
    　　開課資訊透過各種媒體管道周告機構及個人客戶，並建立CRM機制，開創個別化行銷與多項整合式貼心服務。
    　
  3. 多元報名管道與收費機制：
    　　簡化報名流程，提供多重報名管道及多元收費機制。網路報名結合金流處理，與內部帳務系統結合，提升處理效率。
    　
  4. ｅ化服務流程：
    　　提供網路查詢派(受)訓記錄及出缺勤狀況，及多重管道之客戶申訴及抱怨管道；內部處理及追蹤已朝向自動化機制辦理，確保處理效率與品質。
　
　

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