測驗目的及定位
　　為增進財富管理業務人員之專業技能，提昇客戶服務品質，協助國內金融機構拓展財富管理市場，台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會及保險事業發展中心三機構共同合作辦理「進階財富管理專業能力測驗」(Advanced Certificate of Wealth Management；簡稱WMAC)。

　　本項測驗旨在結合三機構資源，培育全方位財富管理專才(跨銀行、證券與期貨及保險等領域)，協助各金融機構辦理財富管理業務之從業人員，藉由此項測驗檢定機制，提昇專業技能及服務品質，為所屬服務機構創造價值。
測驗特色
培育架構完整
針對國內財富管理業務人員工作實務需求，訂定測驗範圍及內容，配合設計教育訓練課程，並在整體證照測驗架構上納入各相關證照之取得、工作經驗、道德規範、登錄換證及持續進修等機制。

先考試後訓練
通過此項測驗後，須再接受一定時數(12~24小時)之教育訓練，俾針對財富管理業務人員所需工作實務技能及職業道德規範，藉實務情境模擬、案例研析與經驗交流方式使受訓者有更深一層的體認。

深入實務探討
特新增「財富管理法規與職業道德」、「中小企業主與專業人士」及「高淨值客戶之財富管理」等主題，其目的在強調職業操守對從業人員的重要性，及協助從業人員提供客製化財富管理服務。
報名資格
　　須先具備銷售銀行、證券期貨、保險等相關金融產品證照(三金融領域各取其一)，俾符合財富管理業務人員從事跨業推介或銷售各類金融商品之基本要求。應考人須先通過下列證照測驗，始具報名本項測驗資格：
  1. 信託業業務人員
  2. 投資型保險商品業務員
  3. 證券業、投信投顧業或期貨業三類證照擇一(證券業證照指證券商業務員、證券高級業務員或證券投資分析人員；投信投顧業證照指投信投顧業務員；期貨業證照指期貨商業務員或期貨交易分析人員)
測驗內容及大綱
測驗大綱 相關內容
一、財富管理概論 1.基礎財富管理
2.財富管理法規與職業道德
二、財富管理實務 1.投資規劃
2.租稅與財產管理
3.風險管理與保險規劃
4.員工福利與退休金規劃
三、財富管理特殊應用 1.中小企業主與專業人士之財富管理
2.高淨值客戶之財富管理
四、全方位財富管理與案例分析 　
測驗配套措施
𡛼教育訓練
應考人於通過測驗後，須接受主辦單位一定時數之教育訓練課程，其目的在於強化職業道德觀念及跨領域實務作業的瞭解，藉由測驗試題分析，針對應考人測驗結果所呈現弱項部分，透過訓練課程再予以加強；前述訓練課程內容皆以案例分析為主。

𥕛回訓與換證制度
為配合終身學習潮流，凡取得合格證書者，須於證照有效期間（2年）內完成一定時數(12~24小時)教育訓練課程，且未於執業期間違反相關職業規範，始予換發證照。

𥐥工作經驗與職業道德規範
凡應考人於通過本項測驗後並完成主辦單位規定之教育訓練課程後，須於3年內檢附1年以上相關工作經驗證明文件，且述明未於執業期間違反相關職業規範，即由主辦單位頒發「進階財富管理顧問」合格證照。
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