台灣金融研訓院與證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心三機構已於97年4月8日下午2時30分於台灣金融研訓院舉辦國際趨勢解析與投資策略研討暨第1屆WM
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授證典禮，由於事先採網路報名免費參加，故當日吸引了相關產業公（協）會、各大金融機構、大專院校相關科系與媒體記者等人士共襄盛舉，會場盛況空前！
國際趨勢解析與投資策略研討暨第1屆WMAC授證典禮盛況
考生感言
將WM
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看做個資格測驗，那未免太過沈重，與其論他是個資格測驗，不如當他是個學習通往美夢人生的工具。
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參加這次WM
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的考試，除了充實財富管理方面的專業知識，提昇自己的附加價值，更能認識共同在這個領域努力的同好。
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會參加這項測驗原本以為只是理財規劃人員的延伸，不過在實地測驗之後，才發現這項測驗的難度並不如想像中的容易。
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參加WM
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考試，讓我結識許多志同道合的朋友，大家有共同的目標，讓我們可以在財富管理的領域裡盡一份心力，也讓我們的視野能更開闊，希望大家都能來參與。
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除了一般財富管理的範圍外也包括中小企業主、專業人士及高淨值客戶之財富管理；所以在準備測驗的同時，也讓自己學習到這方面的相關知識。
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參加WM
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考試最重要的意義，不只在於多了一項財富管理的專業證照，更重要的是，準備考試的過程當中，我有機會再一次地審視自己，在平日為客戶進行理財規劃的過程裡，是不是能夠盡己所能、瞭解客戶需求，透過同理心和專業的財富管理知識，為客戶實現人生的夢想。
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非常幸運取得首屆進階財富管理專業認證，娟娟深深覺得考題實務性高，更貼近本土化，在財富管理競爭白熱化時代，證券、銀行及保險產業都可從事財富管理業務，通路同質性越來越高；再加上金控從業人員之跨業推介，此證照不失培育全方位財富管理專才之認證。
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這張證照能同時獲得金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心三大認證機構同時認證，相信這張證照的公信力是無可比擬的，由於通過考試後須經過實務教學以及定期換証的資格審查制度，不禁讓人對這張證照抱著無限期待。
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期盼研訓院, 證基會及保發中心等金融人才造就專業機構, 除了在傳授專業及行銷技巧外, 更能成為引領業界正向發展的領航者. 期盼未來進階財富管理的證照除了代表專業外, 更能讓大眾對其嚴謹誠信的形象有更大的信賴。
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自許藉由進階財富管理專業認証資格為起步，以了解客戶需求屬性做基礎，做出涵蓋保險、投資、稅務的全方位的理財規劃，能成為所有客戶理財時的最佳選擇。
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有幾位銀行同業可以短時間內累積存款、外匯、授信、信託、風險管理等的職務歷練？又有幾位能夠短時間內瞭解保險、證券、期貨、選擇權等金融相關業務？證照的考試過程正是探索未知領域的一扇明窗。
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有了此專業證照並無法保證對客戶所做的財務建議一定能獲取額外報酬，但是期望能因此對客戶之建議有更廣泛的考量，及讓客戶資產的穩定性提高，則這將是取得此張證照之無形價值。
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準備WM
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之過程，讓我更了解財富管理的領域及自己的工作職責，更能將從書中所學的點點滴滴與自己工作所見相結合，更明瞭我可以為客戶帶來什麼效益。
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台灣金融研訓院 Taiwan Academy of Banking and Finance
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