本項測驗旨在結合三機構資源，培育全方位財富管理專才(跨銀行、證券與期貨及保險等領域)，測驗本質上係針對各金融機構(含銀行、證券與期貨及保險)財富管理部門人員實務需要而設計。

• 培育架構完整
  針對國內財富管理業務人員工作實務需求，訂定測驗範圍及內容，配合設計教育訓練課程，並在整體證照測驗架構上納入各相關證照之取得、工作經驗、道德規範、登錄換證及持續進修等機制。
• 先考試後訓練
  通過此項測驗後，須再接受一定時數之教育訓練，俾針對財富管理業務人員所需工作實務技能及職業道德規範，藉實務情境模擬、案例研析與經驗交流方式，使受訓者有更深一層的體認。
• 深入實務探討
  除將理財規劃重要課題均納入測驗範圍外，另考量國內實務環境需要，參考國外相關證照測驗內容，新增「財富管理法規與職業道德」、「中小企業主與專業人士之財富管理」及「高淨值客戶之財富管理」等主題，其目的在強調職業操守對執業人員的重要性，並協助針對不同特性的服務客層，提供客製化財富管理服務。

　　金融機構可鼓勵相關從業人員踴躍報考，以檢定其所具備之財富管理專業技能，亦可作為金融機構晉用財富管理人員或考核之依據。

應考人須先通過下列證照測驗，始具報名本項測驗資格：

1. 信託業業務人員
2. 投資型保險商品業務員
3. 證券業、投信投顧業或期貨業三類證照擇一(證券業證照指證券商業務員、證券高級業務員或證券投資分析人員；投信投顧業證照指投信投顧業務員；期貨業證照指期貨商業務員或期貨交易分析人員)

　　應考人欲參加本項測驗，請於報名期間內至本測驗專區進行線上報名，逾期恕不受理。

1. 因各期測驗難易度無法完全相同，本項測驗並無固定合格分數，僅通知考生合格與。第一屆測驗主辦單位將委請公正專家組成委員會，依據測驗內容、難易度及工作所需專業水準訂合格標準，往後各屆測驗之合格標準將採用測驗等化方法，客觀比較各期難易度調整訂定之。
2. 所謂測驗等化（equating）是一種依據教育評量理論而發展的統計方法。
   由於不同試卷間存在難易度的差異，故需採行此項方法，以維持測驗之公平性。測驗等化之目的即在於使每次測驗分數間可客觀、有效進行比較，以確定每次各科測驗合格之考生能力標準維持一致。目前等化技術已被廣泛採用於國內外各項專業證照、語文與學力測驗中。

1. WMAC測驗將不會公佈考生個別成績，本項測驗定位為專業能力測驗，透過本項專業技能檢定達到認定標準者，即屬合格，因此將以「合格」或「不合格」等方式公告測驗結果。
2. 專業能力測驗若公佈考生個別成績，有時反而會為考生帶來困擾，假設某次測驗標準定為70％（或70分）合格，如果公告考生個別分數，可能有某些徵才場合會進而要求應徵者的WMAC分數須達80分以上，或甚至要求應徵者在測驗成績上比高下，如此皆有違前述本項測驗之定位與本旨。

1. 接受一定時數之教育訓練課程
2. 於3年內檢附1年以上相關工作經驗證明文件，且述明未於執業期間違反相關職業規範。