目的 財務計算機為理財規劃流程中不可或缺之輔助工具,舉凡稅務、退休、購屋等規劃,因涉及複雜的運算因子,透過財務計算機,可快速獲得精確之財務數字。因此,為協助理財規劃人員學會並熟練操作財務計算機,隨時隨地提供客戶適當且具體之財務建議方案,展現財務顧問之專業並取得客戶之信賴,特開設本課程。
(一)各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、票券、投信、投顧、期貨等〉理財規劃人員(二)獨立理財規劃顧問(IFA),AFP 或是RFC & CFP®(三) 有意報考AFP/CFP(認證理財規劃顧問)測驗之人員
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 貨幣的時間價值 (1)財務時間線的概念(2)單利與複利(3)貼現因子與累積因子(4)貼現的意義 0.5 如何使用財務計算機 (1)認識財務計算機 (2)功能說明 (3)重要功能 (4)常用功能 0.5 複利模式 (1)計算現值(PV) (2)計算終值(FV) (3)計算年金值(PMT) (4)計算利率(i%) (5)計算期數(n) 0.5 計算IRR (1)現金流的概念(2)特殊的現金流(3)內部報酬率(IRR)(4)實務練習題 0.5 試題演練 (1)子女教育金規劃試算 (2)退休規劃金額試算 (3)購屋貸款金額試算 (4)儲蓄與投資規劃 1 合計3小時
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