時間
上課日期:10/18
週日全天(9:10-17:00,實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
原6/20延至9/19再延期至10/17(六)再延期至10/18(日)
目的
為促進我國財富管理業務發展,及提供台商回流資金之多元運用管道,金管會研擬「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案,審慎監理銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務,以推動台灣理財產業的升級。因此,各銀行積極佈署財管人才,為擴展財管業務預做準備。
本課程期望協助金融從業人員提升財富規劃職能,了解不同的財務工具之稅務特性,進而提供客戶最佳財富規劃服務,透過合法的節稅管道,讓獲利合法實現,真正傳承財富給家人。