目的 高資產客戶在面對資產傳承時,可能會遇到的各式風險,其包含家族間的關係、資產規劃、稅務規劃等,本課程將從協助高資產客戶規劃的角度,從分析資產傳承風險來源,配合相關法規,以及運用金融商品來進行資產傳承,講師會以實務案例輔以說明,讓學員能對資產傳承規劃有更清楚的認識,從而協助高資產客戶進行相關規劃。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 資產傳承風險與繼承實務 一、資產傳承風險SWOT分析(一)稅務規劃策略及風險(二)家族關係風險(三)資產管理、控制權風險二、稅務規劃策略及風險(一)高資產稅務規劃策略(二)各項稅務規劃策略解析、法源及風險說明(三)案例介紹三、家族關係、資產管理及控制權規劃(一)信託功能介紹(二)本國稅法對信託之適法性特別注意事項1.積極信託與消及信託如何界定2.他益信託契約內容之他益應具備條件3.他益信託受益人不確定應具備條件4.遺囑信託契約內容之條件5.未成年委託人他益信託之排他性6.不可撤銷信託應具備條件四、 運用遺囑做信託(一)遺囑類型(二)遺囑與特留分之規定五、信託財產專戶稅務工作(一)信託財產專戶稅籍申請(二)每年應執行稅務申報事項六、家族信託資產與繼承實務規劃案例及其稅務分析(一)有價證券(股票、基金)(二)銀行存款(三)不動產(四)不動產租賃 12 合計12小時
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