中小企業融資培訓精品課程
【課程目的】
台灣中小企業融資市場在如何掌握中小企業授信風險、中小企業徵信技術、利率價格訂定、信用評等及內控稽核制度均有成熟的經驗,為台灣銀行業重要獲利來源之一。本課程可供大陸銀行同業更加瞭解中小企業營運,以有效降低授信風險,並從中尋求合適的客群。
【課程特色】
- 針對銀行中小企業融資業務作出全面的介紹,包括銀行對中小企業授信政策制定、產品規劃、風險控管、營銷技巧及個案分析等,同時針對中小企業融資業務發展現況及運作方式進行深度研討。
- 透過課程訓練可提升公司業務從業人員(AO)實戰經驗,從中瞭解授信政策制定、強化業務拓展及客戶關係經營能力,能有效掌握授信風險降低授信損失率。
【課程大綱】
- 中小企業授信方案規劃
- 銀行中小企業授信政策
- 中小企業往來額度架構
- 中小企業往來征審範例
- 中小企業營銷策略及技巧
- 中小企業營銷策略擬定及運用
- 中小企業營銷技巧
- 中小企業客戶關係經營策略
- 如何找尋優質中小企業客戶
- 中小企業專戶管理員養成
- 如何成為頂尖中小企業金融AO
- 中小企業業務推廣經驗分享
- 個案分析與參訪考察
- 中小企業融資個案分析
- 參訪台灣同業機構
外匯、利率衍生品交易實務課程
【課程目的】
隨著金融市場的發展及產品創新能力不斷提升,匯率與利率衍生品已成為全球資產配置中不可或缺的環節。本系列課程旨在深入瞭解各項外匯及利率商品之避險、套利的投資交易技巧,通過課堂仿真演練瞭解交易實況,以便從事外匯與利率衍生品交易之金融從業人員快速進入市場。
【課程特色】
- 一次涵蓋「外匯交易實務、「外匯衍生性商品」、「利率衍生性商品」及「固定收益商品」四大主題,完成對外匯、利率及衍生品全面性學習。 精心設計Bourse Game等仿真交易及報價軟件,課堂中立即實戰演練,加深學習印象。
- 兩岸金融業發展相似,本院嚴選實務經驗豐富之專家深入介紹利率交換、換匯換利、利差套利等交易,讓學員猶如親身操作利率衍生品交易,分享最貼近市場之金融交易實務。
【課程大綱】
- 外匯交易實務研習
- (一) 外匯交易實務
- 外匯交易演練:報價演練
- 外匯交易演練:留單交易演練
- 外匯交易演練:外匯部位管理與損益計算
- 遠期外匯交易
- 外匯衍生性商品研習(遠期、掉期、期權)
- 外匯掉期
- 陽春型外匯選擇權/期權
- 新奇型/奇異外匯選擇權
- 報價演練
- 選擇權交易實際演練
- 選擇權風險控管演練
- 動態避險Dynamic Hedging
- FRA遠期利率協定
- 固定收益商品研習
- 貨幣市場工具
- 債券市場
- 債券衍生性商品
- 利率衍生性商品研習
- IRS利率調期
- 其它利率調期合約
- 換匯換利Cross Currency Swap
- 利差套利交易Carry Trade
- 利差交易Spread Trade
- 基差交易Basis Trade
- 遠期交易Forward Curve Trading
- 利率選擇權
信用卡催收風險管理課程
【課程目的】
銀行卡業務早已成為所有金融機構不可或缺的商品,熟稔此項業務營銷策略的金融機構往往獨攬先機,台灣歷經卡債風暴後,如何透過信用卡數據管理因應吊帳,此經驗寶貴。本院特別延攬具有二十年卡務營銷經歷的講座開立本班,以使加入此金融業務的從業人員,從中習得創新催收策略。
【課程特色】
- 運用數據分析及決策樹的應用預估利益並作為業務決策之考慮,加速營運處理流程、提升業務績效。
- 除理論講解外,並透過講師個人實務經驗分享,藉由實例分析,更能貼近實務充分發揮所學,以增進學員的充分理解。
【課程大綱】
- 信用卡催收實務與常見問題
- 認清風險管理催收定位與角色價值
- 催收實務名詞介紹(管理面/流程面/質量面)
- 催收VS 風險關係
- 信用卡催收組織的變革與人員管理
- 講授各種催收組織型態及管理重點
- 催收人才之經營-選用育留
- 委外管理介紹
- 有效率執行信用卡催收流程與管理
- 預警/延滯催收/呆帳管理
- 催收工具運用介紹
- 話術使用技巧
- 客戶服務與客訴管理
- 催收管理文件介紹
- 催收系統與分析報表管理
- 催收與系統關係
- 運用各項支持系統提升效率
- 催收MIS指標分析
- 催收策略與催收項目建立
- 介紹策略邏輯與運用
- 卡債風暴下之催收策略因應
- 創新催收專案介紹
台灣農業金融經營戰策課程
【課程目的】
農業金融專業人才之培訓系百年大業,藉由農業金融經營管理及業務擘畫之經驗傳承,提升農業金融管理及業務人才知能與視野,提升從業人員之專業職能,就職能提升之各項作業內容進行規劃與研討,落實農業金融專業化,達成以農業金融支持農業發展之目標。
【課程特色】
- 本課程實務為主,理論為輔,課堂教學將先建立學員們對農業金融商品企劃和營銷know-how的基礎認知,再循序漸進教導學員們實務運作技巧。
- 除教材講授外,課堂上並將以金融業實務案例解說、個案研討及Q&A互動交流等輔助教學方式,讓學員們獲取最大的學習效益。
【課程大綱】
- 農業金融經營現況
- 農業金融經營現況
- 發展之價值
- 經營策略
- 農業金融面臨之問題
- 農業金融產業現況
- 農業金融存、放款市場佔有率
- 農業金融債權及資產品質
- 農業金融本質及經營特性
- 農業金融未來應努力推動之課題
- 農業金融准用銀行法
- 業務區域調整
- 業務項目放寬
- 修正農業金融社員代表負責人應具備
- 資格條件及選聘辦法
- 修正農業金融變更組織為商業銀行之
- 標準及辦法
- 修正農業金融統一會計制度
- 修正農業金融資產評估損失準備提列
- 逾期放款催收款呆帳處理辦法
- 改造經營環境之法制對策
- 落實遵守法令主管制度
- 未來展望
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