特色 (一)課程將使學員瞭解風險管理與保險規劃，以期靈活運用所學，並協助學員順利考取CFP®。(二)講師皆擁有豐富保險實務經驗，且為本院菁英講座，教學經驗豐富，擅以淺顯的授課方式，引導學員建立正確觀念。
1.各金融機構〈含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等〉財務金融、財富管理、投資等相關部門主管及人員；2.金融業相關公會及周邊單位相關主管及人員；3.獨立財務顧問、會計師及對於理財規劃有興趣之工商企業人士；4.本院AFP暨CFP學員。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 投資型保險規劃應用 一、各項投資型保險種類及其應用二、規劃策略 3 全民健保與商業保險之規劃策略 一、全民健保給付項目及除外項目二、全民健保V.S.商業保險三、全民健保與商業保險之規劃策略 2 保險需求分析與保單規劃 一、適當保額之訂定二、預算三、稅的考量四、保險金信託五、產物保險於風險管理規劃之應用—火險、責任險、 汽車保險、意外保險六、保單與保險公司之選擇 5 保險之未來發展 一、保險市場之改變二、產品之改變三、法規之改變 2 合計12小時
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