時間
上課日期：11/18、11/20、11/25
夜間(18:40~21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
面對台灣老年人口逐年增長與稅法的快速變革，如何運用各種工具落實資產傳承，成為許多高資產客戶最感興趣的議題。而「信託」可說是論及傳承時，最常被提及的工具之一，然而信託的核心概念、相關的稅務與實務操作策略，往往是客戶與金融從業人員較不熟悉的領域。
另外，近年金管會大力推動普惠金融的政策理念，藉由配合社會脈動，推動信託2.0計畫，發展與民眾需求相契合的信託商品，例如保險金、遺囑、不動產與安養信託等，但現階段仍以「標準化信託」居多。
因此，本課程將運用講師多年在銀行業信託部的實務規劃經驗，課程內容涵蓋信託在資產傳承與普惠金融所涉及的稅務、民法、公司法與金融法令議題，並探討如何運用各種類型信託，以協助高資產客戶客製化進行股權、不動產、遺產及保險金傳承等，期望透過本課程讓金融從業人員對信託議題有更深入的瞭解，並能將此運用於工作上，協助客戶正確的運用信託工具進行資產傳承。
特色
1.本課程講師擁有豐富的信託及資產傳承規劃經驗；
2.本課程透過實務案例說明，課後能立即運用在工作上。