時間
上課日期：08/28
週六全天(9:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
原為實體課程，受疫情影響，本課程改為直播授課，造成不便，敬請見諒！直播課程，請學員自備設備(桌上型電腦、筆電、平板擇一)、耳機及wifi網路。
原本8/12改為8/28(六)全天。
目的
為滿足總資產逾新台幣一億元之高資產客戶之投資理財需求，金管會於去(109)年8月訂定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，期望藉由法規持續鬆綁，鼓勵金融機構提供高資產客群更多樣化的資產規劃服務。
高資產人士的資產往往分散於多個地區，本系列課程將針對我國高資產客群因事業或地域關係常見資產分布的幾個地區：香港、新加坡、美國、離岸島嶼(如開曼、維京群島等)之法律與稅務環境分別說明，如何在合法的前提下協助高資產客戶進行投資與傳承規劃，並於最後一個系列剖析境內外資產進行傳承規劃須注意事項及搭配實務案例輔以說明。
期望透過本課程協助我國金融機構從業人員建立高資產人士家業傳承的正確專業知識，提供客戶合法且合宜的投資與傳承安排。