時間
上課日期：02/13、02/20
週日全天(9:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
金管會發布的信託2.0政策，期望信託不再只偏重在投資理財功能，而是能擴大信託業務，實際發揮信託功能的價值，為社會帶來更大的效益。根據報導指出台灣保險滲透度幾乎連年蟬聯全球第一，平均每人擁有2.4張保單，然而如何確保及妥善運用保險理賠金來照顧後代，恐怕是許多人從未思考過的問題。因此若能將保險結合信託，將能提升受益人的權益，對金融從業人員來說也是一項全新商機。
本課程將從信託2.0政策下帶來的業務商機引言，接著聚焦在保險金信託業務，從信託功能與特色、客戶需求、顧問之因應及規劃策略、信託型式與契約選用、保險金之於信託的整合運用，以及各業務單位執行上的流程，最後再以實務案例演練來讓學員對於整體保險金信託有更全面及實務的瞭解。
特色
我可以學到什麼？
1.瞭解信託2.0政策及政策下帶來的相關業務商機。
2.瞭解保險金信託業務的各面向規劃應用策略，協助從業人員掌握新商機。
3.開啟信託與保險整合行銷實務新商業模式。