法定認可 投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程
目的 本課程將從各種稅法變革談起，並整體衡量不動產處分與傳承分配所衍生的稅務成本，並且考量因應民法繼承的不動產規劃，透過遺囑、保險、信託、贈與的整合運用來研擬規劃策略，最後搭配結合金融工具的財富管理實務規劃案例剖析，期能協助學員建立正確的專業知識，提供客戶合適的資產布局與規劃方向。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 高資產客戶之不動產傳承分析及規劃策略 一、房地合一所得稅新制，對「新制不動產」與「舊制不動產」的規劃策略分析。二、整體衡量不動產衍生的稅務安排，包括土地增值稅、契稅、贈與稅、遺產稅、房地合一所得稅、租金所得稅、公司處分不動產衍生之各項稅務。三、設立境內外投資公司持有不動產 VS.個人持有 不動產，在不同情況下的策略分析。四、稅務以外的考量：因應民法繼承特留分規定、 公同共有、遺產分割的不動產規劃策略（遺囑、 保險、信託、贈與的整合運用）。五、搭配法令新趨勢，不動產結合金融工具的財富 管理實務規劃案例剖析。 9 合計9小時
不動產租稅規劃 私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇 王者投資，世代獲利 翻轉吧！台灣經濟 權證好好玩2-權面出擊 股市贏家關鍵報告－台股進場前必讀的致勝功法 解讀金融業務完全手冊－證券與保險篇 * 台灣股市何種選股模型行得通? 期貨與選擇權操作實務與技巧 退休金QA學堂 讓你的理財更保險 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析 權證好好玩—投資人必須瞭解的投資工具 次貸風暴下的省思－解開CDS及CDO密碼 衍生性金融商品百問 高所得人士稅務規劃錦囊 小小銀行家—兒童聰明理財100問 * 金融才子談理財 衍生性金融商品理論與實務 優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典 名人投資學－諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議 * 公司理財的13堂課 信用衍生性金融商品 信用卡業務及法務之理論與實務