貼心提醒 上課時間：08：40－17：30僅提供線上證書※ 本院有提供課程套裝優惠，更多資訊可至CFP專區網頁瞭解 https://web.tabf.org.tw/page/cfp/courseE.htm※ CFP®暨AFP第六科會使用財務計算機(型號：德儀BAII Plus)，請學員於開課前自行準備
目的 本課程為CFP測驗考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，以案例研討的方式複習理財規劃概論、風險管理與保險、員工退休金、投資、租稅、財產移轉規劃，協助學員通過CFP第六科測驗。#CFP 第六科-全方位理財規劃
方士維 講師 相關課程台灣金融研訓院2024菁英講座麥瑋玲 講師 相關課程台灣金融研訓院2024菁英講座葉俊佑 講師 相關課程台灣理財顧問認證協會監事謝鑫珦 講師 相關課程南山人壽區經理蘇隆照 講師 相關課程台灣金融研訓院2024菁英講座
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 經濟環境與指標 A.供給與需求 (supply and demands)B.財政政策 (fiscal policy)C.貨幣政策 (monetary policy)D.經濟指標 (economic indicators)E. 景氣循環與物價 (business cycles and price level) 2 投資規劃─課程複習與實例演練 A.投資規劃與投資組合管理實例演練 (investment planning and portfolio management- case study) B.各項投資工具特性課程複習整理 (course review for investment vehicles)C.證券評價模式與股價分析課程複習整理 (course review for securities pricing model and analysis of stock price) 6 基礎理財規劃─課程複習與實例演練 A.客戶需求面談與客戶屬性分析實例演練 (identify client’s needs and risk profile-case study)B.個人財務報表與預算編製實例演練 (personal financial statement and budgeting-case study)C.理財規劃建議書諮商面談實例演練 (present financial planning proposal-case study)D.理財規劃顧問道德規範與業務標準的複習整理(course review for code of ethics and standards)E.理財相關法律、經濟、數量方法的複習整理(course review for legal knowledge, economic concept and quantitative analysis) 8 租稅與財產移轉規劃─課程複習與實例演練 A.所得稅規劃實例演練 (income tax planning – case study) B.財產移轉規劃實例演練 (estate planning – case study) C.個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一的複習整理 (course review for individual income tax, business income tax, tax integration system)D.繼承、遺產贈與稅與信託課程複習整理 (course review for succession, estate and gift tax and trust) 4 綜合案例演練與總複習 4 特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案 A.離婚 (divorce)B.失能 (disabilities) C.臨終疾病 (terminal illness)D.非傳統性的家庭 (non-traditional families)E.轉換工作與失業 (job change and job loss)F.特殊需求依賴人口(dependants with special needs)G.樂透中獎及意外之財 (lottery winnings and monetary windfalls)H.整筆退休金分配(lump sum retirement distributions)I.保險理賠金 (insurance proceeds) 4 理財相關法律知識與規定 A.法律實體與財產名義所有權的特性與作用(characteristics and consequence of types of entities and property titling)B. 商事法規 (business law)C. 銀行、證券、保險、信託相關法規 (banking, securities, insurance and trust law)D. 消費者保護法 (consumer protection law) 4 風險管理與保險規劃─課程複習與實例演練 A.保險需求與保單規劃-實例演練 (insurance needs analysis and insurance planning –case study)B. 保險原理與危險管理課程複習整理 (course review for the principle of insurance and risk management)C. 各類型保險產品功能課程複習整理 (course review for the functions of different insurance products) 4 員工福利與退休規劃─課程複習與實例演練 A.退休需求分析與退休金來源規劃實例演練(retirement needs analysis and retirement fund planning -case study)B.員工福利計畫實例演練 (employee benefit plan - case study)C.退休金制度與社會保險課程複習整理 (course review for retirement plan and social insurance)D.員工福利制度、職業災害與企業保險課程複習整理(course review for employee benefit plan, occupation disaster and employer insurance arrangement) 4 合計40小時
不動產租稅規劃 私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇 個人理財一本通(2019年版) 遺產及贈與稅之理論與實務 計量方法-李宜豐教學筆記 計量分析-李宜豐教學筆記 王者投資，世代獲利 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 經濟學-李宜豐教學筆記 財務報表分析－李宜豐教學筆記 金融市場與商品－李宜豐教學筆記 翻轉吧！台灣經濟 管好腦袋管好錢-自己種棵財富樹 權證好好玩2-權面出擊 私募股權基金入門：PE的第一堂課 股市贏家關鍵報告－台股進場前必讀的致勝功法 金融計算--Excel VBA 基礎實作 解讀金融業務完全手冊－證券與保險篇 * 台灣股市何種選股模型行得通? 期貨與選擇權操作實務與技巧 退休金QA學堂 讓你的理財更保險 富人稅了沒？ 贏戰台股-有錢人也想學的基本分析 權證好好玩—投資人必須瞭解的投資工具 金融工廠 金融英語一本通－投資規劃 次貸風暴下的省思－解開CDS及CDO密碼 小學生理財密碼 衍生性金融商品百問 高所得人士稅務規劃錦囊 小小銀行家—兒童聰明理財100問 * 金融才子談理財 衍生性金融商品理論與實務 青少年理財39講－讓孩子的理財智慧高飛 財富管理法規之實戰守則－實務爭點．案例解析 優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典 期貨市場200問 價值投資致勝11堂課 名人投資學－諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議 優質理專行銷實戰技巧 * 公司理財的13堂課 行為財務學與財富管理 信用衍生性金融商品 選擇權入門10堂課 信用卡業務及法務之理論與實務