貼心提醒 上課時間：08：40－17：30。僅提供線上證書。※ 本院有提供課程套裝優惠，更多資訊可至CFP專區網頁瞭解 https://web.tabf.org.tw/page/cfp/courseE.htm※ CFP®暨AFP第六科會使用財務計算機(型號：德儀BAII Plus)，請學員於開課前自行準備
目的 本課程為CFP測驗考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，以案例研討的方式複習理財規劃概論、風險管理與保險、員工退休金、投資、租稅、財產移轉規劃，協助學員通過CFP第六科測驗。#CFP 第六科-全方位理財規劃
方士維 講師 相關課程台灣金融研訓院2025菁英講座郭俊杰 講師 相關課程台灣金融研訓院2025菁英講座楊士奇 CFA,FRM,CFP 講師 相關課程台灣金融研訓院2025菁英講座葉俊佑 講師 相關課程台灣理財顧問認證協會監事蘇隆照 講師 相關課程台灣金融研訓院2025菁英講座
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案 A.離婚 (divorce)B.失能 (disabilities) C.臨終疾病 (terminal illness)D.非傳統性的家庭 (non-traditional families)E.轉換工作與失業 (job change and job loss)F.特殊需求依賴人口(dependants with special needs)G.樂透中獎及意外之財 (lottery winnings and monetary windfalls)H.整筆退休金分配(lump sum retirement distributions)I.保險理賠金 (insurance proceeds) 4 理財相關法律知識與規定 A.法律實體與財產名義所有權的特性與作用(characteristics and consequence of types of entities and property titling)B. 商事法規 (business law)C. 銀行、證券、保險、信託相關法規 (banking, securities, insurance and trust law)D. 消費者保護法 (consumer protection law) 4 基礎理財規劃─課程複習與實例演練 A.客戶需求面談與客戶屬性分析實例演練 (identify client’s needs and risk profile-case study)B.個人財務報表與預算編製實例演練 (personal financial statement and budgeting-case study)C.理財規劃建議書諮商面談實例演練 (present financial planning proposal-case study)D.理財規劃顧問道德規範與業務標準的複習整理(course review for code of ethics and standards)E.理財相關法律、經濟、數量方法的複習整理(course review for legal knowledge, economic concept and quantitative analysis) 8 投資規劃─課程複習與實例演練 A.投資規劃與投資組合管理實例演練 (investment planning and portfolio management- case study) B.各項投資工具特性課程複習整理 (course review for investment vehicles)C.證券評價模式與股價分析課程複習整理 (course review for securities pricing model and analysis of stock price) 6 經濟環境與指標 A.供給與需求 (supply and demands)B.財政政策 (fiscal policy)C.貨幣政策 (monetary policy)D.經濟指標 (economic indicators)E. 景氣循環與物價 (business cycles and price level) 2 風險管理與保險規劃─課程複習與實例演練 A.保險需求與保單規劃-實例演練 (insurance needs analysis and insurance planning –case study)B. 保險原理與危險管理課程複習整理 (course review for the principle of insurance and risk management)C. 各類型保險產品功能課程複習整理 (course review for the functions of different insurance products) 4 員工福利與退休規劃─課程複習與實例演練 A.退休需求分析與退休金來源規劃實例演練(retirement needs analysis and retirement fund planning -case study)B.員工福利計畫實例演練 (employee benefit plan - case study)C.退休金制度與社會保險課程複習整理 (course review for retirement plan and social insurance)D.員工福利制度、職業災害與企業保險課程複習整理(course review for employee benefit plan, occupation disaster and employer insurance arrangement) 4 租稅與財產移轉規劃─課程複習與實例演練 A.所得稅規劃實例演練 (income tax planning – case study) B.財產移轉規劃實例演練 (estate planning – case study) C.個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一的複習整理 (course review for individual income tax, business income tax, tax integration system)D.繼承、遺產贈與稅與信託課程複習整理 (course review for succession, estate and gift tax and trust) 4 綜合案例演練與總複習 4 合計40小時
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