信託業管理人員在職班─財富管理客戶開發(第1期)

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訓練課程

人數額滿 TR20177

報名費用

NT$ 1,300

上課時間：2025/10/31~2025/10/31

上課地點：北區

開課時數：3小時

課程分類：信託

點數價格：124點購買點數

相當於現金1,240元，約95折

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時間

上課日期：10/31
上午(9:10-12:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)

地點

台北市中正區羅斯福路三段62號

講義

本課程僅提供電子講義

貼心提醒

本課程可認列信託業督導及管理人員資格取得及在職訓練認可時數3小時

法定認可

錢俊男講師相關課程
協理

課程等級

中級課程

課程大綱

課程名稱	授課大綱	時數
財富管理客戶開發	一、客戶開發觀念建立二、客戶開發前的準備工作三、認識客戶（KYC）之業務規範四、客戶開發技巧五、客戶拜訪的步驟六、處理客戶拒絕／反對意見的技巧七、行銷技巧簡介	3

合計3小時