時間
上課日期：09/11
下午(13:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
*實際課程時間: 14:00-17:00
*本班為小班制分組討論，額滿人數20人。
目的
據調查顯示，台灣有許多家族企業，其中上市櫃公司屬於家族企業占七成之多，成立逾20年的中小企業則有37萬家，這些家族企業有高達七成正面臨傳承危機，家族企業對台灣經濟一直扮演相當重要的角色，因此讓企業能夠順利傳承是十分重要的課題。
本課程分為三個系列，每個系列以不同的傳承工具，並搭配全球及台灣的案例，以小組討論方式引導資深理財顧問深度學習，精準掌握傳承成功的關鍵因素，進而提升與高資產客戶之間的專業對話。
特色
1.透過傳承案例、學術理論和傳承工具建構課程的知識點；
2.從案例中發掘傳承議題的話題，提供給客戶正確的傳承規劃建議。