時間
上課日期：11/26
下午(13:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
本課程將使用Bloomberg，一人一機小班制，每班僅限10人。
目的
在全球金融市場持續快速變動的背景下，如何有效整合數據、研究與工具，已成為投資決策與資產管理的核心競爭力。金融市場數據實務應用系列課程，旨在協助金融從業人員系統性掌握 AI 驅動的量化研究、因子投資方法、家族辦公室的資產配置實務及其他相關主題，並透過Bloomberg等業界主流專業工具，將數據與模型應用於真實投資情境，提升決策的精準度與效率。
課程以實務操作與案例應用為導向，帶領學員從研究、策略設計到投資績效分析，逐步建立完整的投資研究與管理框架，強化金融專業人才在市場中的應用能力。
特色
本課程以因子投資為主軸，向學員示範因子定義、資料擷取、與多因子組合的建構。課程將帶您快速洞察市場與產業的因子結構，並結合 Bloomberg 回測工具進行策略驗證與參數優化，最後透過 Bloomberg Portfolio & Risk Analytics (PORT) 進行投資績效與風險歸因分析。