時間
上課日期：08/12
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
地點
高雄市前金區中正四路230號3樓，捷運前金站 (原市議會(舊址)站) 1號出口
貼心提醒
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
目的
根據金管會推動亞洲資產管理中心的政策，旨在透過吸引資金流入、促進商品多元化以及人才培育等目的，提升台灣作為資產管理中心的地位。其中，人才培育被視為是否能成功推動之重要關鍵要素之一。為提升我國金融產業之國際競爭力，須培育更多具備國際視野及專業技能的金融專業人才，以因應全球在資產管理業務上的多樣化挑戰與商機。
特色
隨著亞洲資產管理中心政策推動及高資產客群快速成長，家族辦公室、家族信託與跨境財富傳承已成為財富管理市場的重要發展方向。尤其2026年金管會宣布擬開放「連續受益人信託」，進一步帶動「百年信託」與長期傳承規劃商機，使相關議題備受金融業關注。
進階課程(https://web.tabf.org.tw/page/1140505/course1-2.htm)聚焦國內現行傳承方案的架構與所面對的法、稅問題，並就各項問題提供離岸信託的實務見解，透過小組討論，協助學員精準掌握商機並學習境內外傳承規劃技巧；
高階課程則延伸英美衡平法下的信託，介紹離岸家族辦公室與家族信託的權責劃分與運作實務，並借鏡香港、新加坡家族辦公室政策在資產管理產業的發展，講述海外私人銀行業務包括保費融資、外部資產管理行業(EAM)、金融資產組合融資(Lombard Lending)等，探討海外家族辦公室的詳實執行模式。透過課程，學員可建立跨境財富管理與家族辦公室之整體視野，提升高資產客戶服務與傳承規劃能力。