時間
上課日期：09/30
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
目的
隨著高資產家族對財富傳承的關注逐漸從資產移轉，延伸至價值觀傳承與社會影響力創造，慈善信託已不再僅是捐贈、節稅或財產傳承工具，而逐步發展為結合家族治理、永續發展與影響力投資的重要平台。影響力投資亦正重塑傳統慈善模式，成為推動永續發展目標（SDGs）與創造長期社會價值的重要工具。
特色
本課程將從國際慈善信託發展趨勢出發，探討慈善信託在家族治理、跨世代參與及價值傳承中的角色，並以影響力工具與架構、影響力投資聲明（IS）及投資政策聲明（IPS）、產品與投資組合為主軸，釐清家族慈善信託的資產配置、治理流程、與跨世代參與等機制。幫助財富管理人員協助高資產客戶兼顧財富傳承、社會影響力與永續發展目標，提供更具前瞻性的家族財富管理與傳承規劃服務。