時間
上課日期：09/11
下午(13:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
課程時間14:10-17:00
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
採分組教學
目的
面對高資產客戶需求日益多元化，以及家族傳承、企業接班與全球資產配置等議題興起，金融機構亟需從產品銷售思維轉向整體解決方案服務模式。本系列課程透過國內外實務案例分享，協助學員掌握私人銀行、家族辦公室及跨境金融服務之運作架構，強化高資產客戶開發、經營與顧問服務能力。
特色
進階課程(https://web.tabf.org.tw/page/1140505/course1-2.htm)
- 系列一：私人銀行、家族辦公室與OBU業務整合研習班
- 打破傳統銀行部門壁壘，將將宏觀的美國maga政策和台幣貶值的壓力對接「亞洲資產管理中心」政策紅利轉化為銀行新業務的商務動能，構建高淨值人群與超高淨值企業家的客戶資金在岸與離岸的完整金融閉環。
- 系列二：打造高資產服務團隊－組織轉型與人才培育研習班
- 因應亞洲資產管理中心發展及高資產客戶市場需求，本課程探討財富管理組織轉型、跨部門協作及人才培育策略，協助金融機構提升高資產客戶服務能力與市場競爭力。解決跨部門本位主義，落實[私行+家辦+OBU]戰略。
- 系列三：企業家客群經營與家族財富傳承研習班
- 因應高資產客戶市場快速發展，本課程探討企業家客群需求、家族財富傳承及企業永續經營議題，協助金融從業人員提升客戶經營與顧問服務能力。