時間
上課日期：11/16
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
地點
高雄市前金區中正四路230號3樓，捷運前金站 (原市議會(舊址)站) 1號出口
貼心提醒
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
*課程實際時間09:10-16:00。
目的
家族辦公室不僅在於集中管理資產，更涉及家族財富的持有、投資、分配與世代傳承。實務上，家族可能透過個人、境內外公司、信託等不同架構持有多元資產，其持有主體、資產類型及交易安排，均涉及不同稅負與申報義務。因此，家族辦公室的稅務規劃不應僅比較個人與公司稅率，而須從資產取得、持有、收益分配、處分及傳承等階段，整體評估稅負與合規要求；若涉及境內外公司或其他架構，亦須考量關係人交易、資金往來、CFC、CRS及跨境資訊透明化等相關議題。
本課程將以家族辦公室的整體規劃流程為主軸，從家族資產盤點、持有架構選擇、投資與營運所得課稅、家族成員間資金移轉，到境內外資產傳承，解析各階段的重要稅務變數。透過不同架構比較與案例分析，協助學員掌握各類規劃方案的稅負效果、申報義務與潛在風險，建立兼顧稅務效率、資產傳承與法令遵循的整體規劃思維。
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。