時間
上課日期：12/24
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
*課程實際時間09:10-16:00。
目的
高資產客戶進行投資理財時，除追求資產增值外，往往亦須兼顧稅率與傳承。由於境內外資產在所得認定及課稅方式上存在差異，若再透過公司法人或不同投資架構持有金融商品，可能產生稅負遞延或稅盾效果，因此境內外資產配置及法人架構運用，已成為高資產財富管理常見的規劃議題。
然而，稅務規劃伴隨相應的稅務與法遵風險，不當運用境外所得、法人架構或金融商品，可能衍生額外稅負、申報義務，甚至涉及利用金融商品隱匿資金來源等洗錢風險。本課程將協助高資產財管顧問掌握高資產客戶常見的投資理財稅務規劃方式，並辨識相關稅務風險，及掌握以金融商品隱藏犯罪所得的常見模式和防制之道，強化財管顧問於實務服務中的風險辨識與專業判斷能力。
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。