時間
上課日期：12/10、12/11
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程符合「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦作業原則」函文中所規定「資產管理專業訓練課程時數」。
※本課程可認列「高資產財富管理人才培訓計畫之持續進修課程時數」。
目的
高資產客戶的財富來源往往與其所經營企業、股權及事業發展高度連結，企業的營運表現、資本結構、現金流與股權安排，不僅影響企業價值，也可能牽動企業主個人的資產配置及財富傳承需求。因此，對高資產客戶經理而言，除了掌握客戶個人資產，更需要具備判讀企業財務與經營資訊的能力，從企業發展與企業主決策角度，進一步理解客戶的整體財富結構與潛在需求。
本課程以高資產客戶經理實務需求為核心，以財務報表分析及企業價值為起點，延伸至資本募集、股權選項、私募股權及併購交易等主題，協助學員掌握關鍵財務比率與營運指標，辨識重要訊號及潛在風險。透過企業財務與策略架構的建立，培養學員從有限資訊中理解企業價值來源，進一步辨識可能的關鍵事件與潛在服務需求，並適時引入授信、投資、私募、併購及其他專業資源，提升高資產客戶的整合服務能力。