目的 提供客戶個人理財規劃服務已成為現今金融市場主流業務,本院特邀請業界專家針對負責客戶資產配置規劃之理財規劃專員,精心設計為個人量身訂作之收支與資產配置課程、協助客戶建立正確投資觀念、介紹常用投資商品及解析全球瞬息多變金融環境,協助理財規劃專員透析複雜的投資動態,展望獲利契機,以提升個人業務績效。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 全球經濟與投資動向 一、如何研判全球總體經濟情勢二、全球通貨膨脹與通貨緊縮並存三、人口結構老化對全球金融市場的影響四、新興市場或國家崛起五、生物科技產?成為新經濟引擎 3 全球資產配置實務 一、全球資產配置流程二、股、債、匯三合一的架構三、產品搭配趨勢 3 投資工具特性與運用 一、理財概念與實際應用二、理財概念與銷售技巧三、投資工具的特性與應用四、投資工具的風險報酬與應用五、基金的分類與實務應用六、基金投資組合實務應用 3 基金走勢判斷實務 一、如何找到基金的資料績效評比二、基金的資料績效評比實務應用三、分析判斷基金漲跌與實務應用四、連續型態與順勢操作實務應用五、反轉型態找尋高低點實務應用六、基金買進賣出轉換時機實務應用 3 基金投資組合規劃應用 一、理財性向測驗分析與實務應用二、理財規劃報告書的實務應用三、人生階段理財規劃實務演練四、基金理財計劃實務演練五、規劃基金投資組合實例演練六、退休規劃投資組合實例演練 3 資產配置實務應用 一、資產配置決策流程與應用二、資產配置決策實例驗證三、資產配置管理流程與應用四、資產配置管理實例驗證五、投資組合轉換時機實務六、投資組合轉換實例驗證七、預期與實際報酬實務操作 3 合計18小時
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