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楊梅隴
專長:
財務管理、共同基金投資之訣竅、保險、基金、信託與稅務等。
經歷:
曾任知名外商理財規劃部資深經理,現任清大會計師事務所會計師,擅長講授財富人生稅務規劃研習班、個人稅務與理財規劃研習班、中小企業租稅規劃訓練班等。
邱治明
各式匯率與利率商品(含現貨與衍生性金融商品)
匯豐銀行(HSBC)交易室 16 年、美國銀行(BOA)交易室 3 年
徐如慧
風險管理、國際監理
財團法人金融聯合徵信中心專門委員
孫全玉
內部控制制度、內部稽核制度與實務、金融監理制度、金融檢查制度與實務、金融機構四道防線與公司治理等
中央銀行:(1973.9 – 2011.11)、中央存款保險公司董事長(2011.11 – 2015.4)
張齊家
信託商品解析
國泰世華商業銀行財富管理策略規劃部
鄭宏輝
CFP
明達會計師事務所
王南豪
銀行法、金融消費者保護法、民法實務、不動產抵押權專題、授信擔保法律專題、催收實務
曾任台北銀行法務處處長、財金資訊公司協理、元大銀行法律事務部資深協理
朱成光
(1) 企業風險管理、舞弊風險管理與商業犯罪調查 (2) 洗錢防制暨反資助恐怖主義活動之法規遵循 (3) 鑑識科技與數位證據封存重建、資料分析與調查 (4) 資/通訊安全防護、網路安全攻防戰、營業秘密與個資洩密防護
自民國98年起,朱成光先生即協助KPMG臺灣所成立鑑識會計服務。於加入KPMG臺灣所之前,朱先生於臺灣其它前兩大會計師事務所中服務 並專責從事資訊科技顧問諮詢、電腦審計與網路安全有關之攻擊與滲透測試、安全攻防戰與資通訊安全有關之工作。
郭俊杰
全方位理財、CFP財務顧問,專長保險、稅務、退休規劃,擅長講授信託、投資商品、理財保險等專業課程。
本院菁英講座、CFP專任講師,曾任公民營機構財富管理部門主管,多家教育訓練講師、各大專院校特聘講師。
麥瑋玲
家庭財務規劃、風險管理與保險規劃、教育金規劃、退休金規劃、特殊生涯事件理財規劃、全方位理財規劃。
國立政治大學風險管理與保險學碩士、台灣CFP培訓講師、大陸AFP、CFP培訓講師、台灣金融研訓院 2019年菁英講座、保險經紀人公司區經理、銀行理財經理、國立大學企業管理學系兼任講師。
王志誠
金融法、公司法、票據法、保險法、信託法等,國內金融相關法令專家。
國立中正大學財經法律學系教授、中華民國仲裁協會仲裁人、金融研究發展基金委員,擅長講授關係人交易法律風險研習班、中國商業銀行及外資銀行業務規範及實務案例解析研習班、信託法務研習班、信託稅制研習班等。
黃啟州
高雄銀行信託部
方國輝
信託法及信託業法解析
曾任公平會及消保會
方士維
中國人壽保險股份有限公司宏國通訊處
邱奕德
財富管理相關商品解析
國泰世華商業銀行私人銀行部
葉俊佑
退休規劃、財產管理
台灣菁英財富管理顧問(股)公司總經理台灣理財規劃發展促進會第五屆理事長
羅澤鈺
誠鈺會計師事務所
蘇隆照
信託規劃 退休金規劃 保險規劃 稅務規劃 資產移轉策略與規劃 資產移轉工具之應用與規劃 親屬繼承之規劃 全方位理財規劃等等
金融機構經理人 CFP訓練課程講師 信託課程講師 中信金融管理學院等大專院校特聘講師
張淵智
OBU開戶風險控管、境外公司操作、OBU台商授信與大陸融資、企業租稅規劃與分析等。
曾任東吳大學、德明財金兼任講師,現任顧問公司資深顧問,擅長講授境外公司開戶文件審查與風險控管研習班、OBU融資實務研習班、境外公司與財務規劃研習班。
顏炳立
不動產估價觀念、估價技術與實務、房地產投資趨勢、估價個案探討等。
現任戴德梁行不動產投資顧問公司董事總經理,知名不動產估價專家,擅長講授房地產投資合理價位評估研習班、不動產估價實務研習班、不動產估價實務個案進階班等。
鄭乾臨
防制洗錢及打擊資恐、國際制裁、風險管理、會計稅務
上海商業儲蓄銀行、文化大學及世新大學兼任助理教授
吳建和
員工福利及相關制度、其他國家之退休金制度、我國退休金制度。
紐約州立大學(MBA)畢業、高資產客戶諮詢專員、金融研訓院菁英講座、分行經理、銀行財管部FC、國內外專業證照20張、CFP國際認證高級理財顧問、HK paper1。
蕭善言
信託法規
盧江陽
強制執行法及催收實務,民法及民事訴訟法實務,個人資料保護法與資安實務,金融消費者保護法、消費者保護法及金融實務案例研析
現任:台灣高等法院台中分院庭長
謝立功
洗錢防制法
曾任中華民國國家安全會議諮詢委員、法務部調查局防制洗錢中心調查員、中央警察大學教授、內政部入出國及移民署副署長與署長
李相臣
科技犯罪防制及偵查、資訊安全、資訊系統架構規劃
曾任公部門科技犯罪防制及資訊單位主管。現擔任金融機構高階主管、中央警察大學兼任教官與東吳大學法律系兼任助理教授
黃瑞龍
金融法務常識、授信應行注意之法律問題、催收實務、票據法實務等。
曾任財政部台北區支付處、國內金融機構營業部、徵信處高階主管,擅長講授票據實務研習班、債權保全與回收研習班等。