台灣金融研訓院

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訓練課程

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楊梅隴

專長：

財務管理、共同基金投資之訣竅、保險、基金、信託與稅務等。

經歷：

曾任知名外商理財規劃部資深經理，現任清大會計師事務所會計師，擅長講授財富人生稅務規劃研習班、個人稅務與理財規劃研習班、中小企業租稅規劃訓練班等。

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黃瑞龍

專長：

金融法務常識、授信應行注意之法律問題、催收實務、票據法實務等。

經歷：

曾任財政部台北區支付處、國內金融機構營業部、徵信處高階主管，擅長講授票據實務研習班、債權保全與回收研習班等。

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方士維

專長：

CFP

經歷：

中國人壽保險股份有限公司宏國通訊處

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葉俊佑

專長：

退休規劃、財產管理

經歷：

台灣菁英財富管理顧問(股)公司總經理台灣理財規劃發展促進會第五屆理事長

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羅澤鈺

專長：

CFP

經歷：

誠鈺會計師事務所

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蘇隆照

專長：

信託規劃退休金規劃保險規劃稅務規劃資產移轉策略與規劃資產移轉工具之應用與規劃親屬繼承之規劃全方位理財規劃等等

經歷：

金融機構經理人 CFP訓練課程講師信託課程講師中信金融管理學院等大專院校特聘講師

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麥瑋玲

專長：

家庭財務規劃、風險管理與保險規劃、教育金規劃、退休金規劃、特殊生涯事件理財規劃、全方位理財規劃。

經歷：

國立政治大學風險管理與保險學碩士、台灣CFP培訓講師、大陸AFP、CFP培訓講師、台灣金融研訓院 2019年菁英講座、保險經紀人公司區經理、銀行理財經理、國立大學企業管理學系兼任講師。

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張淵智

專長：

OBU開戶風險控管、境外公司操作、OBU台商授信與大陸融資、企業租稅規劃與分析等。

經歷：

曾任東吳大學、德明財金兼任講師，現任顧問公司資深顧問，擅長講授境外公司開戶文件審查與風險控管研習班、OBU融資實務研習班、境外公司與財務規劃研習班。

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李相臣

專長：

科技犯罪防制及偵查、資訊安全、資訊系統架構規劃

經歷：

曾任公部門科技犯罪防制及資訊單位主管。現擔任金融機構高階主管、中央警察大學兼任教官與東吳大學法律系兼任助理教授

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方國輝

專長：

信託法及信託業法解析

經歷：

曾任公平會及消保會

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陳立祥

專長：

信託商品解析

經歷：

東亞證券股份有限公司財富管理部

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朱成光

專長：

(1) 企業風險管理、舞弊風險管理與商業犯罪調查 (2) 洗錢防制暨反資助恐怖主義活動之法規遵循 (3) 鑑識科技與數位證據封存重建、資料分析與調查 (4) 資／通訊安全防護、網路安全攻防戰、營業秘密與個資洩密防護

經歷：

自民國98年起，朱成光先生即協助KPMG臺灣所成立鑑識會計服務。於加入KPMG臺灣所之前，朱先生於臺灣其它前兩大會計師事務所中服務並專責從事資訊科技顧問諮詢、電腦審計與網路安全有關之攻擊與滲透測試、安全攻防戰與資通訊安全有關之工作。

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王志誠

專長：

金融法、公司法、票據法、保險法、信託法等，國內金融相關法令專家。

經歷：

國立中正大學財經法律學系教授、中華民國仲裁協會仲裁人、金融研究發展基金委員，擅長講授關係人交易法律風險研習班、中國商業銀行及外資銀行業務規範及實務案例解析研習班、信託法務研習班、信託稅制研習班等。

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林以涵

專長：

信託商品解析

經歷：

中國信託商業銀行理財規劃部

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張齊家

專長：

信託商品解析

經歷：

國泰世華商業銀行財富管理策略規劃部

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徐如慧

專長：

風險管理、國際監理

經歷：

財團法人金融聯合徵信中心專門委員

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黃啟州

專長：

信託商品解析

經歷：

高雄銀行信託部

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郭俊杰

專長：

全方位理財、CFP財務顧問，專長保險、稅務、退休規劃，擅長講授信託、投資商品、理財保險等專業課程。

經歷：

本院菁英講座、CFP專任講師，曾任公民營機構財富管理部門主管，多家教育訓練講師、各大專院校特聘講師。

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蔡宗廷

專長：

全方位理財規劃、信託實務、信託法制、財報分析、授信實務、投信投顧、金融證照、財務規劃、財富管理、金融資產證券化、租稅規劃等

經歷：

本院菁英講座、曾任金融機構高階主管

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陳序維

專長：

信託稅制

經歷：

臺灣銀行大昌分行

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蕭善言

專長：

信託法規

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邱治明

專長：

各式匯率與利率商品（含現貨與衍生性金融商品）

經歷：

匯豐銀行（HSBC）交易室 16 年、美國銀行（BOA）交易室 3 年

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李阿乙

專長：

金融資產證券化

經歷：

輔仁大學經濟學系

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林子超

專長：

信託商品解析

經歷：

兆豐國際商業銀行信託部

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許澄舜

專長：

信託商品解析

經歷：

臺灣銀行財富管理部

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戴素雲

專長：

CFP

經歷：

中國信託商業銀行理財規劃部

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邱奕德

專長：

財富管理相關商品解析

經歷：

國泰世華商業銀行私人銀行部

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賴三郎

專長：

稅務

經歷：

安侯建業聯合會計師事務所

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孫全玉

專長：

內部控制制度、內部稽核制度與實務、金融監理制度、金融檢查制度與實務、金融機構四道防線與公司治理等

經歷：

中央銀行：(1973.9 – 2011.11)、中央存款保險公司董事長(2011.11 – 2015.4)

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連志清

專長：

消費者債務清理條例、授信業務民事法規、消金催收實務、金融消保法、個資法等。

經歷：

台大法律系畢業，曾任大型行庫債權管理部、資產管理公司等高階經理人，擅長講授消費金融催收實務訓練班、金融消費者保護法研習班、債務清理條例解析等。

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許志騰

專長：

信託業務與理財規劃、信託商品解析、金錢信託、信託2.0與保險商機、理財商品理論與實務、說故事行銷、金融講師培訓與規劃

經歷：

安達人壽銀行保險部訓練總監、法國巴黎人壽銀行保險訓練部主管、元大銀行財富管理部資深經理、國泰世華銀行財富管理部副理、永豐銀行理財商品部副理、華南銀行通路管理中心

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