台灣金融研訓院

證照

理財規劃人員專業能力測驗

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  • 本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
  • 產險之電腦應試預定於每年 11、2、5、8月的20日10時公告下一季場次並開放報名；英文內控之電腦應試於每年3、6、9、12月舉行，預定分別於 1、4、7、10月的20日10時公告當季場次並開放報名，公告日如遇假日或特殊狀況將順延。
  • 已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
測驗名稱 測驗方式 考區 測驗時間 報名時間 報名
理財規劃人員專業能力測驗(第36屆) 筆試測驗 2020/05/23
14:00~17:10		 自2020/03/04
至2020/04/22 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/4/7) 電腦應試 台北 2020/04/07
18:50~21:30		 自2020/02/20
至2020/04/03 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/6) 電腦應試 高雄 2020/05/06
18:50~21:30		 自2020/03/20
至2020/05/02 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/8) 電腦應試 高雄 2020/05/08
13:50~16:30		 自2020/03/20
至2020/05/04 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/9) 電腦應試 高雄 2020/05/09
08:50~11:30		 自2020/03/20
至2020/05/05 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/10) 電腦應試 高雄 2020/05/10
08:50~11:30		 自2020/03/20
至2020/05/06 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/10) 電腦應試 高雄 2020/05/10
13:50~16:30		 自2020/03/20
至2020/05/06 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/16) 電腦應試 高雄 2020/05/16
08:50~11:30		 自2020/03/20
至2020/05/12 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/17) 電腦應試 高雄 2020/05/17
08:50~11:30		 自2020/03/20
至2020/05/13 		我要報名
理財規劃人員專業能力測驗(2020/5/17) 電腦應試 高雄 2020/05/17
13:50~16:30		 自2020/03/20
至2020/05/13 		我要報名

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證照重要性與舉辦目的

依據87年3月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。

報考資格

報名資格不限

測驗內容

(詳細內容依簡章公告為主)
一、理財工具
二、理財規劃實務

測驗題型

四選一，單選選擇題

合格標準

本項測驗以每科成績均達70分為合格