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證照

理財規劃人員專業能力測驗

電腦/平板應試開放取號時間:10:00~17:00、18:00~09:00電腦/平板應試取號規則說明
測驗名稱 測驗方式 考區 測驗時間 報名時間 報名
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06) 電腦應試 台北考區
金研院院本部(402電腦教室)
2025/05/06(二)
14:10~16:50
自2025/03/20(四)
至2025/05/02(五)
已額滿
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06) 電腦應試 台中考區
金研院中部服務中心
2025/05/06(二)
14:10~16:50
自2025/03/20(四)
至2025/05/02(五)
已額滿
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06) 電腦應試 高雄考區
金研院南部服務中心
2025/05/06(二)
14:10~16:50
自2025/03/20(四)
至2025/05/02(五)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06) 電腦應試 台中考區
金研院中部服務中心
2025/05/06(二)
18:50~21:30
自2025/03/20(四)
至2025/05/02(五)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06) 電腦應試 高雄考區
金研院南部服務中心
2025/05/06(二)
18:50~21:30
自2025/03/20(四)
至2025/05/02(五)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06) 電腦應試 台北考區
金研院院本部(403電腦教室)
2025/05/06(二)
18:50~21:30
自2025/03/20(四)
至2025/05/02(五)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/07) 電腦應試 台北考區
金研院院本部(402電腦教室)
2025/05/07(三)
14:10~16:50
自2025/03/20(四)
至2025/05/03(六)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/07) 電腦應試 台北考區
金研院院本部(402電腦教室)
2025/05/07(三)
18:50~21:30
自2025/03/20(四)
至2025/05/03(六)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/08) 電腦應試 台北考區
金研院院本部(402電腦教室)
2025/05/08(四)
14:10~16:50
自2025/03/20(四)
至2025/05/04(日)
尚未開放取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/08) 平板應試 台北考區
金研院院本部(401平板電腦教室)
2025/05/08(四)
18:50~21:30
自2025/03/20(四)
至2025/05/04(日)
尚未開放取號

證照重要性與舉辦目的

為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識,藉由本項測驗,使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險,並提升投資能力

報考資格

(須具備以下條件之一)

1.金融領域相關從業人員

2.大專院校師生

3.對金融理財領域有興趣者

測驗內容

(詳細內容依簡章公告為主)

1.理財工具

2.理財規劃實務

測驗題型

四選一,單選選擇題

合格標準

本項測驗以每科成績均達70分為合格

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