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證照

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理財規劃人員專業能力測驗

理財規劃人員專業能力測驗

僅顯示「可報名/可取號」場次

已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
筆試測驗請參考【筆試年度時程】

電腦/平板應試開放取號時間:10:00~17:00、18:00~09:00電腦/平板應試取號規則說明

測驗名稱	測驗方式	考區	測驗時間	報名時間	報名
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	台北考區金研院院本部(402電腦教室)	2025/05/04(日) 09:10~11:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	可取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	台中考區金研院中部服務中心	2025/05/04(日) 09:10~11:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	已額滿
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	台南考區南台科技大學	2025/05/04(日) 09:10~11:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	號碼牌已發完
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	高雄考區金研院南部服務中心	2025/05/04(日) 09:10~11:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	可取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	台北考區金研院院本部(402電腦教室)	2025/05/04(日) 14:10~16:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	可取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	台中考區金研院中部服務中心	2025/05/04(日) 14:10~16:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	號碼牌已發完
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	台南考區南台科技大學	2025/05/04(日) 14:10~16:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	可取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/04)	電腦應試	高雄考區金研院南部服務中心	2025/05/04(日) 14:10~16:50	自2025/03/20(四) 至2025/04/30(三)	可取號
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06)	電腦應試	台北考區金研院院本部(402電腦教室)	2025/05/06(二) 14:10~16:50	自2025/03/20(四) 至2025/05/02(五)	號碼牌已發完
理財規劃人員專業能力測驗(2025/05/06)	電腦應試	台中考區金研院中部服務中心	2025/05/06(二) 14:10~16:50	自2025/03/20(四) 至2025/05/02(五)	已額滿

簡章下載

筆試簡章下載電腦應試簡章下載

證照重要性與舉辦目的

為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力

報考資格

(須具備以下條件之一)

1.金融領域相關從業人員

2.大專院校師生

3.對金融理財領域有興趣者

測驗內容

(詳細內容依簡章公告為主)

1.理財工具

2.理財規劃實務

測驗題型

四選一，單選選擇題

合格標準

本項測驗以每科成績均達70分為合格