因應金融監督管理委員會推動信託2.0計畫，為培訓能與高齡者對談、瞭解高齡者需求，進而建議高齡者合適的財產、安養規劃方向之專業服務人員，中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)特委託台灣金融研訓院(以下簡稱本院)辦理「高齡金融規劃顧問師」測驗。
1.金融服務業及相關單位從業人員、高齡服務相關之專門職業及技術人員、長照服務人員。2.參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「高齡金融規劃顧問師」專業課程(https://web.tabf.org.tw/page/1100317/default.htm)，應符合下列條件之一：(1)參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「高齡金融規劃顧問師」系列1至系列9，共9系列72小時之訓練課程；(2)具「信託業業務人員信託業務專業測驗」合格證明書者，視為已完成系列4與系列5之訓練課程，應參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「高齡金融規劃顧問師」系列1~3、系列6~9，共7系列56小時之訓練課程；(3)同時具備「證券投資信託及顧問事業之業務員測驗」及「信託業業務人員信託法規乙科測驗」合格證明書者，視為已完成系列4與系列5之訓練課程，應參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「高齡金融規劃顧問師」系列1~3、系列6~9，共7系列56小時之訓練課程；3.無違反職業道德之情形並簽署同意遵守顧問師之職業道德及執業準則聲明書。
筆試測驗(分兩節， 不分科目，每節90分鐘，每節考60題單選選擇題)1.高齡者的基本認知 2.高齡者相關法規介紹3.民法相關規範 4.信託法規、信託課稅規定及信託實務5.高齡金融相關商品 6.安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸7.信託業發展高齡金融特色商品與趨勢 8.高齡金融規劃案例研討