課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 理財規劃概論 一、理財的定義/範圍/目的二、理財價值觀與理財個性表現三、生涯規劃與理財計畫四、理財規劃的步驟與方法五、基本理財計算-複利與年金 2 信用之管理 A.信用之基本概念與借貸 (basic concepts of credit and obtaining credit through borrowing)B.信用卡與信用額度 (credits and lines of credit)C.各種消費性貸款工具 (using consumer loans)D.貸款類型與信用的管理 (loan features and managing the credit) 1 現金流量規劃、財務報表與預算編製 3 金融市場趨勢解讀 一、如何研讀金融專業報導二、如何判斷金融走勢三、國內外重要市場指標 3 退休規劃 一、老人生活現況與期望的差距二、勞工退休金舊制與新制比較三、退休規劃的步驟四、退休規劃的投資與保險安排 3 租稅與財產移轉規劃 3 保險需求與風險管理 3 合計18小時
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