因應金融監督管理委員會推動信託2.0計畫，為培育發展家族信託所需相關人才，引導及協助國內中小企業透過家族信託之規劃達到永續經營。中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱信託公會)特委託台灣金融研訓院(以下簡稱本院)辦理「家族信託規劃顧問師」測驗。
報名資格(皆須具備)一、符合信託公會顧問師認證作業要點第八條家族信託規劃顧問師認證課程參訓資格，或於顧問師證書有效期限之次日起6年內未完成在職訓練致無法申請換發證書者。二、參訓並完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「家族信託規劃顧問師」認證課程系列1至系列9，共9系列72小時之認證課程。三、無違反職業道德之情形並同意遵守顧問師之職業道德及執業準則聲明書。
測驗內容(請詳參簡章附錄一系列1至系列9課程大綱)(一)家族財富傳承基礎篇 (二)常見境外信託實務運作(三)我國法制基礎篇I(民法) (四)我國法制基礎篇II(信託法與公司法) (五)我國法制基礎篇III(稅制)(六)我國家族信託規劃I (七)我國家族信託規劃II(八)家族憲章與家族辦公室 (九)我國家族信託個案研討